一度設定すれば、毎回動く。

02 / 05·AIで作る

やりたいことを伝えるだけ。AIが作ります。

ClaudeやChatGPTにワークフローを説明してください。イベントを選び、手順を組み立て、抜けや漏れがないか確認してから、オンにするための下書きとして保存します。賃貸契約の更新やKYC書類の回収などのテンプレートから始めることもできます。

AIに頼むフォームが送信されたら、確認メールを送って、オーナーにタスクを作成して

• 説明から作成
• 公開前にチェック
• 準備ができたらオンに

03 / 05·条件

動く前に、確かめる。

条件は、イベントや前のステップにあるあらゆるフィールドを見て、値と等しいか、含むか、より大きいか小さいか、そもそも存在するかを判定します。そして、ワークフローを「はい」の分岐か「いいえ」の分岐に進め、それぞれが独自の処理を行います。

• あらゆるフィールド、7種類の判定
• 「はい」と「いいえ」の分岐
• 前のステップの値を利用

04 / 05·アクション

そして、仕事をこなす。

メールやテキストメッセージの送信、チームへの通知、タスク・連絡先・商談・チケットの作成、商談の進行、リードスコアの調整、ドキュメントの作成、投稿の公開まで。失敗したステップは再試行され、それでも失敗した場合は、仕事を中途半端に残さずワークフローを停止します。ワークフローはいつでも一時停止でき、公開するたびにそのバージョンが保存されます。

• 20種類のアクション
• 再試行し、中途半端にしない
• 公開のたびにバージョンを保存

05 / 05·すぐ使えるワークフロー

初日から動いているワークフローもあります。

毎朝、Route Royalは60日以内に満了する賃貸契約を探して更新を開始します。チームに通知が届き、Qが更新のメールを下書きして入居者に送信、更新が署名されるかエスカレーションされるまでリマインダーが続きます。商談が成約するとKYCタスクが開き、取引が続き、止まった箇所ではチームに知らせが届きます。

• 60日前から更新を開始
• Qが更新メールを下書き
• 成約した商談はKYCへ